Investiranje
Če želite, da denar dela za vas, potem tega ne prepustite naključju in spletu okoliščin. Skupaj
z vami opredelimo cilje, na podlagi katerih vam izdelamo investicijski načrt.
Skrb za premoženje
Več premoženja prinese tudi večjo odgovornost. Prenesite del odgovornosti na tiste, ki imajo
čas, znanje, najsodobnejša orodja in dolgoletne izkušnje.
Pokojnina
Upokojitev je lahko pravljica, a le, če boste na ta scenarij dobro pripravljeni. Pripravimo vam
individualen pokojninski načrt, ki vas bo vodil do želene pokojnine.
Drugo mnenje
So finančni produkti, ki ste jih izbrali res najboljši, transparentni in z najnižjimi stroški?
Preverite in pridobite drugo mnenje s strani neodvisnega strokovnjaka.
Zaščita
Ljudje najprej zaščitimo svoje premoženje, četudi je običajno vredno precej manj, kot naša
delovna sposobnost. Poskrbite za vse štiri stebre finančne zaščite.
Osebni proračun
Nadzor nad osebnim proračunom ni samo vpisovanje in spremljanje izdatkov, temveč pomeni
načrtovanje. Z osnovnimi pravili, ki vam jih zaupamo, je to lahko zelo enostavno.
Financiranje
Večji nakupi so zahteven projekt, ki nas lahko zelo veliko stanejo, v kolikor ne poznamo vseh
pasti. Z našo pomočjo boste prišli do varne in najcenejše zadolžitve.
Davčna optimizacija
Z davčno optimizacijo lahko močno izboljšamo donose naložbenega portfelja. S pomočjo davčnega
kalkulatorja vam vsako leto izdelamo davčno optimizacijo.
BREZPLAČNO SVETOVANJE NE OBSTAJA!
OBSTAJA BREZPLAČNA PRODAJA.
IN PLAČLJIVO SVETOVANJE.
In v naši ekipi zagovarjamo ravno slednje – plačljivo svetovanje, saj le na ta način lahko strankam nudimo najvišjo dodano vrednost.
Zavedamo se »svetovalcev,« ki sledijo našim korakom in vedno znova trdijo, da ponujajo enake storitve ceneje, največkrat celo brezplačno. A njihove storitve z našimi nikakor ne moremo primerjati, saj gre za popolnoma drugačen
način dela, katerega lahko kadarkoli tudi sami preverite. Njihovo brezplačno svetovanje pa navadno pomeni visoke, pogosto skrite provizije, ki močno zmanjšujejo vrednost naložbenega portfelja.
S sledilci ne želimo tekmovati tako, da zmanjšujemo cene svojih storitev ali ponudimo generične masovne nasvete, saj bi to nedvomno vplivalo na znižanje kakovosti. Prav tako se ne trudimo biti cenejši. Trudimo se nuditi najvišjo dodano vrednost.
Mi ostajamo unikatni – kot so unikatne naše storitve.
V kolikor se tudi sami zavedate pomena celovitega pristopa, ki se začne s 360° pregledom vaše finančne slike, na podlagi katere vam postavimo finančno diagnozo in pripravimo individualni načrt, potem nikar ne odlašajte in še danes prenesite cenik in preverite katere storitve naše stranke najpogosteje naročajo.
